【1985年 目黒鹿鳴館】【YOSHIKI・TOSHI・TAIJI ・JUN】
収録曲
　～TOSHI MC～
【いくぜぇ～今日はYOSHIKIの誕生日、祝っていくぜ。YOSHIKIカモーン】から紅の演奏が始まる。
1.紅
　【全て日本語歌詞でメジャーデビュー時の歌詞とテンポが異なる】
　【２番の歌詞は…
切なさの一文字が俺の心に、込み上げるこの思いもう止められない。
お前の全てが謎めいた光が俺の熱い愛を激しく打ち砕く】【hideアレンジ前の曲】
2.FEEL ME TONIGHT
　【未発表曲】
　～TOSHI MC～
　【元気なお前達に俺達から、心のこもったバラードを送るぜ】
3.ENDLESS DREAM
　【未発表曲】
　～TOSHI MC～
　【お前達の休憩、終わったぜ。いくぜYOSHIKI いいかぁ～】
4.オルガスム
　【メジャーデビューアルバム BLUE BLOODに収録されているものとは歌詞が異なる】
【インディーズ セカンド シングルEPに収録されている歌詞と同じだが曲のテイクが異なる】
【TOSHIのYOSHIKIコールが多い】
※２番目の歌詞を終えた後、しばらくToshIがファンを煽る叫び声を上げている。
その後、曲はフェイドアウトして終了。
B面
　～TOSHI MC～
【後の1986年 シングルレコード作成時のメンバーのHIKARUが客席から、YOSHIKI～俺だよ俺と声援を送っている】
【こっから後半戦だぜ】
【TOSHIが2階もいいか～と言い、YOSHIKIがDRUM スティックを投げる】
5.LADY IN TEARS 【未発表曲】
　～TOSHI MC～
6.BREAK THE DARKNESS
アンコール
　～TOSHI MC～
【今度、12月4日　鹿鳴館ライブに来てくれよな～お前達あってのXだ～】
～メンバー紹介～
【GUITAR　JUN】【BASS 　 TAIJI 】
【今日で二十歳になりました。やっと成人を迎えたYOSHIKI】
【VOCAL TOSHI 】
7.STOP BLOODY RAIN 【未発表曲】
高等学校を卒業したばかりの若い頃の独特なTOSHI のハイトーンボイス。
JUNとTAIJI が同時期に在籍していた頃の、大変貴重なデモテープです。
ジャケット・ケース・デモテープ本体等々、全て綺麗です。音質良好。

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